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高資本利得不再高股息屹立不搖高殖利率概念股熱錢避風港

日前英國公投結果出爐，確定脫歐令人跌破眼鏡，導致全球金融市場大跳水。當全球愈來愈多不確性變數出現下，如何尋求穩定保本的收益概念，就成為市場上最大公約數。
瀚亞投信副投資長劉興堂表示，當前股市正面臨企業獲利成長有限，指數位置處於高檔等環境下，很難期待高資本利得，這使得全球資金轉入到高殖利率概念題材，所以，本波的除權息高峰，預料「股息」仍將是一大亮點。
受惠兩岸擴廠　設備廠搶眼
目前台股的一大優勢就在於高殖利率。相對國際債券市場進入負利率時代，或台灣定存利率平均約1％左右的水準；台股目前殖利率接近5％左右，部分動輒6至8％的高殖利率概念股更具吸引力。在全球面臨低利時代來臨，以及投資氣氛保守當道下，有高股息保護、又兼具成長動能的個股，在亂世中更能屹立不搖。
例如，雖然電子產業景氣混沌不明，但設嘉義汽機車借款備類股近期表現相對亮眼。無塵室工程設備廠漢唐，今年就承接不少台積電廠務工程訂單，以及中國面板廠房擴建及廠務設備升級等訂單。漢唐五月營收14.8億元，年增33.7％，並創單月歷史次高，累計今年前五月營收達70.28億元，較去年同期大幅成長51.49％。
法人指出，漢唐去年接單金額約160億元，當中近100億元的案子落在今年施作，今年目前新接案已達90億元以上，因此看好今年營收及獲利可望雙雙創新高，預估每股稅後純益（ＥＰＳ）有機會挑戰6元。漢唐去年ＥＰＳ5.24元，將配發現金股息4.5元，以目前股價估算，現金殖利率就高達8.96％。
同樣受惠台積電及中國面板廠擴產效應，還有設備廠帆宣。帆宣去年獲利創九年來新高，主要因為有台積電及面板廠等機電工程嘉義汽機車借款大單交貨，全年營收站上180億元大關，年增20.5％。
帆宣目前手握訂單金額已超過百億元，法人表示，帆宣今年仍受惠於台積電先進製程擴產，預估今年ＥＰＳ上看3至3.5元，有望改寫12年來新高。帆宣去年ＥＰＳ2.78元，將配發現金股息2元，以目前股價估算，殖利率也有6.98％。
近期法人頻頻加碼的材料通路商崇越，受惠台積電與聯電擴大先進製程產能，帶動設備及材料需求，五月營收20.14億元，年增率41.4％，前五月嘉義汽機車借款合併營收為97.35億元，年增22.6％…脫歐公投後英股大吐怨氣

英國脫歐公投「弄假成真」，穆迪、標普信評紛紛調降英國債信評等，英鎊重貶。英國央行暗示夏季將會降息，財政大臣奧斯本（George Osborne）透露將企業稅下調到一五％以下。這些措施，反而意外帶動英國股市在公投過後大漲，富時一○○指數目前的位置已經比六二三公投前的位置還高出二．九一％，是脫歐公投後的大贏家。
脫歐公投後，英鎊匯價立即重貶超過一成，創下一九八五年以來嘉義汽機車借款的三一年最低水準，一口氣貶到一．三二四美元附近，累計英鎊兌美元貶值一○．九％。由於英國已經被穆迪和標普信評調降評等，未來英鎊匯價應該還有續貶到一．二五美元的空間。主要的理由就是，很多大型企業歐洲總部設在英國各地，現在英國脫離歐盟，這些企業目前都還沒有動作，一旦跨國企業啟動搬遷歐洲營運總部，加上很多資金也因為脫歐效應要離開英國，勢必還會再啟動英鎊的另一波貶值壓力。英國五月的通膨年增率一．二％，目前英鎊的貶值還看不出對英國物價的波動，對出口相對有利。
調降企業稅留住外企
不僅如此，奧斯本還計畫將企業稅調降到一五％以下，緩和脫歐對產業的衝擊。奧斯本在金融時報指出，希望打造低企業稅且側重全球極具競爭能力的經濟。他曾經在三月份公布的預算聲明書中指出，希望在二○二○年之前將企業稅調降到一七％以下，以強化國際競爭力。
目前歐盟成員國大部分的企業稅約在二二．一％，G20的平均企業稅為二八．七％，美國企業稅四○％，德國二九．七二％。嘉義汽機車借款目前英國的企業稅為二○％，假如把企業稅降到一五％以下，當然提高英國的全球競爭能力，希望外資能持續把歐洲營運總部和工廠繼續留在英國。姑且不論英國政府最後會不會把企業稅降到一五％以下，畢竟英國如此大調企業稅還要兼顧鄰國的反應，但對英國股市來說就是先漲再說。
從富時一○○指數成分股觀察，普遍受惠於英鎊貶值的效應。像這段期間股價大漲一六．五％的希爾斯製藥集團（Shire Plc）就是典型的出口股。希爾斯集團是英國最大處方籤用藥的廠商，還生產腸胃和腎臟等疾病用藥；去年ＥＰＳ三．九美元，預估今年ＥＰＳ可達四．二七美元。這波英鎊貶值效應，激勵股價大漲，本益比推升到二七．七倍。
大型製藥廠股價漲幅大
另一家大型製藥廠的阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）是英國大型藥廠，主要致力於研發、製造和銷售胃腸、腫瘤、心血管、呼吸道、中樞神經和疼痛控制的藥品。去年ＥＰＳ約四．二六美元，今年和明年的ＥＰＳ都會比去年下滑，預估三．九九美元和三．八八美元。雖然未來獲利看跌，但受到英鎊貶值效應，市場預期有機會增加該公司的藥品銷售業績成長。更值得留意的是，兩年前美國製藥大廠輝瑞製藥想要收購阿斯特捷利康，如今英鎊貶值的效應，讓阿斯特捷利康以美元計價的總市值大幅縮水，即使近期股價強彈，但用美元計價的總市值在有意購買的買家眼中還是划算。尤其是英國未來還可能要調降企業稅，阿斯特捷利康被併購的價值很吸引買家的眼光，種種題材炒作下，激勵這波股價反彈。美的集團撒銀彈攻城掠地

美的集團於一九六八年創立，是以家電製造業為主的中國綜合型企業，旗下有威靈控股、美的電器、小天鵝等公司。集團生產基地眾多，包括大陸華中、華北、華東等五大地區，國外包括巴西、阿根廷以及越南等，二○一五全年營收為一三八四億人民幣（下同），淨利潤為一二七億元，換算目前總市值約一五四三億元，絕對稱得上是中國一線的重要集團。
為了找到傳統產業的轉型突破缺口，去年八月，美的集團開出進軍機器人產業的第一槍，相關業者就指出，「這一槍更是讓業界驚覺，美的集團是來真的！」為什麼會這樣說？
併購日本東芝與德國Kuka
原來，美的第一步就是與日本最大工業用機器人廠商安川電機合作，雙方在中國成立兩家機器人合資公司，分別為廣東美的安川服務機器人有限公司及廣東安川美的工業機器人有限公司，服務機器人公司由美的控股六○．一％，至於工業機器人公司由安川控股五一％，最大原因就是想藉由安川電機的技術來進軍中國機器人市場。
再來，美的集團企圖心不止於此，東芝在經歷去年七月爆出假帳醜聞事件之後，積極推動整建計畫，包括將電視、照明及家電業務紛紛切給中國大陸的公司，其中今年三月底美的集團宣布以四．七五億美元收購日本東芝家電部門八○．一％的股權，同時更獲得四○年東芝品牌的全球授權，以及五千項白色家電相關專利，收購主因是為了因應中國白色家電整體銷售趨緩，想藉由日本東芝的技術與品牌光環來讓本身業務能持續成長。
但別忘了，日本東芝集團內有另一家專門生產機器人的東芝機械，生產的工業用Scara機械手臂與工具機在業界具有高度的性價比，因此在美的集團收購日本東芝家電部門的同時，不免讓人聯想到其背後的戰略目的是否如此單純。